Одно из трех самых прочных волокон, с разнообразной разработкой продукции.
Арамидное волокно – это высокоэффективное химическое синтетическое волокно. Арамид, углеродное волокно и полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЭ) известны как три основных в мире высокоэффективных волокнистых материала. Полное название арамида — «ароматическое полиамидное волокно», а его английское название — «Aramid Fiber», которое относится к длинноцепочечным синтетическим полиамидным волокнам, в которых не менее 85% амидных связей непосредственно связаны с ароматическим кольцом. Арамидное волокно обладает превосходными свойствами, такими как низкая плотность, высокий модуль упругости, высокая прочность, устойчивость к порезам, коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам, изоляция и огнестойкость. Его прочность в 5–6 раз выше, чем у стальной проволоки, его модуль упругости в 2–3 раза выше, чем у стальной проволоки или стекловолокна, его прочность в 2 раза выше, чем у стальной проволоки, а его вес составляет всего около 1/5 веса стали. проволока. При температуре 560 градусов он не разлагается и не плавится, а его комплексные характеристики являются выдающимися. Коммерческие арамидные продукты в основном состоят из мета и пара. По типу ароматического кольца арамид можно разделить на две категории: полностью ароматическое полиамидное волокно и гетероциклическое ароматическое полиамидное волокно; По положению соединения амидной связи с бензольным кольцом ее можно разделить на мета-, пара- и орто-положения. В промышленности производятся и применяются два основных типа арамидов: метаарамид (PMIA, 1313) и параарамид (PPTA, 1414). Технология производства параарамида сложнее, а характеристики изделия лучше. Метаарамидные и параарамидные продукты разнообразны и могут удовлетворить потребности многих областей. Арамидные продукты образуются путем прядения полимера после полимеризации амида и ацилхлорида. В зависимости от того, окрашен ли арамид, его делят на цветной и белый шелк; По форме прядения оно делится на нить и штапельное волокно. Метаарамид также имеет проводящее волокно, пряжу и другие формы продукции, а параарамидная крученая пряжа, тканые ткани, целлюлоза и другие дифференцированные продукты могут удовлетворить потребности использования в различных областях.
Высочайшая производительность во всех аспектах, множество приложений
Арамид обладает превосходной пластичностью, устойчивостью к высоким температурам и огнестойкостью. Среди трех материалов арамид обладает лучшей пластичностью, а удлинение при разрыве метаарамида может достигать 25–40%, что более чем в десять раз больше, чем у углеродного волокна и СВМПЭ. Модуль упругости параарамида относительно высок — до 120 ГПа, что указывает на высокую жесткость и малую упругую деформацию его материала; Углеродное волокно является наиболее устойчивым к высоким температурам среди трех материалов: рабочая температура до 2000 градусов и температура разложения до 3700 градусов. Рабочая температура арамида составляет -196~250 градусов, что позволяет использовать его ежедневно. Кислородный индекс арамидного и углеродного волокна достигает 28% и более, а огнестойкость хорошая. СВМПЭ имеет самую низкую плотность, но его кислородный индекс составляет всего 17,3%, что не позволяет достичь высокой термостойкости и огнестойкости. Мета-арамид обладает превосходной огнестойкостью, устойчивостью к высоким температурам, изоляцией, химической стабильностью и радиационной стойкостью. Амидная группа в молекулярной цепи мета-арамида соединена с мета-фенильной группой, которая не имеет эффекта сопряжения, имеет низкую потенциальную энергию внутреннего вращения, относительно хорошую гибкость сегмента цепи и низкую кристалличность, поэтому ее модуль низкий, удлинение высокое. , а ощущение и комфорт от ткани лучше. Мета-арамид обладает превосходной огнестойкостью, высокой термостойкостью, изоляцией и химической стабильностью и широко используется в огнестойких материалах, высокотемпературных конвейерных лентах, высокотемпературных фильтрующих материалах, высокотемпературных защитных тканях, электроизоляции и теплоизоляции и т. д. Параарамид обладает высокой прочностью, высоким модулем упругости, устойчивостью к высоким температурам, высокой ударной вязкостью, огнестойкостью, химической стойкостью, коррозионной стойкостью и стабильностью размеров. Параарамид обладает очень высокой прочностью: удельная прочность на разрыв в 5–6 раз выше, чем у стальной фибры, а удельный модуль упругости в 2 раза выше, чем у стальной фибры; температура термического разложения достигает 570 градусов, и ее можно использовать в течение длительного времени при температуре ± 200 градусов; по сравнению с углеродным волокном арамид мягок и нехрупок, выдерживает сильные удары; обладает хорошей стабильностью размеров, не дает усадки на горячем воздухе, имеет небольшую деформацию; он имеет хорошую стойкость к химической коррозии. Высокая кристалличность и сильное межмолекулярное взаимодействие параарамида могут предотвратить проникновение химических веществ в структуру полимера, а его характеристики стабильны в диапазоне pH от 2 до 12. Арамид широко используется в качестве армирующего материала. В условиях быстрого развития промышленного производства и высокотехнологичных отраслей сегодня спрос на высокоэффективные материалы в таких отраслях, как автомобилестроение, машиностроение, микроэлектроника, связь и судоходство, становится все сильнее и выше, а требования становятся все выше и выше. . Обычным материалам трудно удовлетворить потребности. Арамидные полимеры и продукты из их волокон играют все более важную роль в различных областях, таких как строительные материалы, электронная техника, пуленепробиваемые изделия, транспорт, военная, авиационная и другие области. В 2011 году в программе «Восточное время и пространство» арамид был отмечен как «нить, движущая 20 промышленных областей», что показывает его важное значение в отрасли.
История разработки: Локализация обязательна, качественная и комплексная замена
Процесс разработки новых материалов направлен на улучшение характеристик и замену отечественной продукции. С развитием науки и техники и общим улучшением качества жизни новые материалы постепенно заменяют традиционные материалы с их превосходными характеристиками. С одной стороны, новые материалы могут лучше удовлетворять потребности в материалах в различных областях благодаря оптимизированным характеристикам; с другой стороны, многие новые материалы обладают низкоуглеродистыми, экологически чистыми, возобновляемыми и другими свойствами. Этот тип материала постепенно заменяет традиционные материалы с высоким потреблением энергии, что соответствует теме эпохи энергетической революции и «двойного углерода». Комплексное замещение определяет наличие множества последующих областей новых материалов и огромного пространства для развития. Иностранные компании-гиганты находятся в авангарде применения новых материалов. Отечественные компании преодолели барьеры и быстро развились в процессе постепенных исследований и разработок, привнося на рынок двойное пространство. Военный рынок лидирует в развитии, а отечественные технологии продолжают прорываться. В процессе разработки арамидное и углеродное волокно изначально использовались в военной промышленности с их особыми эксплуатационными преимуществами. В дальнейшем американские и японские компании в лице DuPont, Teijin, Toray и др. продолжали развиваться и индустриализироваться, занимая лидирующие позиции в технологиях и на рынке. Китайские компании начали прилагать усилия после 20-го века, догоняя ведущие мировые технологии и постепенно совершая прорывы. В настоящее время появились отличные представительные компании в сфере арамида, углеродного волокна и СВМПЭ, заполняя технические пробелы в Китае. Индустрия высокопроизводительных волокон характеризуется технологичностью и огромными инвестициями. В настоящее время высокопроизводительные волокна выходят на новый этап активного развития. Постоянное совершенствование и сериализация характеристик и характеристик различных разновидностей, а также появление новых разновидностей привели к тому, что высокопроизводительные волокна вступили в эпоху «сделанного на заказ». Быстрое развитие высокотехнологичных отраслей, таких как аэрокосмическая промышленность, новая энергетика, океан, биомедицина, коммуникационная информация и военная промышленность, предъявляет все более высокие требования к характеристикам волокнистых материалов, а также способствует исследованиям и разработкам новых волокон. В будущем высокопроизводительные волокна будут развиваться в направлении низкой стоимости и высокого качества.
Спрос на переработку процветает, а новая энергетика создает более крупный рынок.
Годовой отчет за 2023 год, мировая номинальная производственная мощность составляет около 150,000-160,000 тонн, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году; мировой спрос составляет около 120,000-130,000 тонн, что примерно на 11% больше, чем в прошлом году. В будущем компания продолжит извлекать выгоду из роста спроса на оптоволокно и кабельную продукцию, средства индивидуальной защиты и другие области. Предварительные статистические данные показывают, что глобальный масштаб достигнет 4,7 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 8,3 млрд долларов США к 2029 году, при совокупном годовом темпе роста 9,7% с 2023 по 2029 год. Спрос на китайскую параарамидную промышленность в 2023 год — 23 800 тонн. Арамидная промышленность имеет высокие технические барьеры, а производственные мощности сосредоточены за рубежом. Производство арамидов в Китае началось поздно, и глобальные производственные мощности в настоящее время сосредоточены в зарубежных компаниях. Валовая прибыль арамидной промышленности составляет 30-40%, а цена стабильна от 100,000 до 300,000 в зависимости от различных характеристик и применения. Как высокопроизводительное волокно, арамид имеет мало отечественных предприятий по производству, и цена на продукцию относительно стабильна. Цена метаарамида обычно составляет 100000-200000/тонну, а средняя цена параарамида составляет 200000-300000/тонну. Маржа прибыли арамидных предприятий относительно стабильна, а валовая прибыль обычно составляет от 30-40%, что является отраслью с высокой валовой прибылью.
Защитная одежда открывает рынок метаарамидов. Арамидная бумага преодолевает зарубежные барьеры и увеличивает объемы продаж.
Мировой спрос на метаарамид в основном приходится на изоляционную бумагу и материалы с сотовой сердцевиной, а структура спроса в Китае все еще имеет большие возможности для улучшения.
С глобальной точки зрения, благодаря своей выдающейся устойчивости к высоким температурам, огнестойкости и изоляции, метаарамид в основном используется в электроизоляционных и защитных тканях, что составляет 34% и 29% соответственно, с относительно высоким техническим содержанием и добавленной стоимостью продукта. . В Китае метаарамидные применения по-прежнему представляют собой в основном защитную одежду и относительно недорогие промышленные высокотемпературные фильтрующие материалы, что в общей сложности составляет 80%.
Спрос на арамидную бумагу составляет 10%, а растущий спрос в области связи и новых энергетических транспортных средств составляет 10%. Отечественные производители обладают достаточными производственными мощностями и жесткой конкуренцией в секторе нижнего ценового сегмента, и еще есть много возможностей для улучшения структуры спроса, особенно в сегменте высокого класса.
Метаарамид – отличный выбор для изготовления защитных тканей, устойчивых к высоким температурам. Мета-арамид обладает хорошей огнестойкостью, теплоизоляцией, текстильными свойствами и мягкостью. Это ткань с внутренними огнезащитными свойствами. По сравнению с традиционными огнестойкими тканями с последующей обработкой, которые пропитывают ткань антипиренами, она имеет более длительное время огнестойкости, ее можно стирать, она не имеет капель расплава при воздействии огня и не выделяет токсичных веществ.
В настоящее время противопожарная защитная одежда пожарных обычно состоит из многослойной тканевой конструкции, включающей наружный слой, водонепроницаемый и воздухопроницаемый слой, теплоизоляционный слой и подкладку снаружи внутрь. Ткань внешнего слоя в основном изготовлена из высокоэффективных волокнистых материалов, включая арамидное волокно 1414, арамидное волокно 1313, волокно PBI, волокно PBO и т. д. Водонепроницаемый и дышащий слой может отводить водяной пар из внутренней среды пользователя, блокировать ветер и внешняя жидкая вода. Обычно он изготавливается из композитного материала из нетканого материала и огнестойкого ПТФЭ; ткань теплоизоляционного слоя в основном изготавливается из трехмерного сетчатого трикотажного полотна или нетканого материала; подкладку также называют комфортным слоем, которая обеспечивает комфорт при ношении и огнезащитные свойства и обычно представляет собой смешанную ткань из арамидного волокна и огнестойкого вискозного волокна.
Среднегодовой совокупный темп роста внутреннего рынка противопожарной защиты с 2018 по 2023 год составляет 6,13%. Мы ожидаем, что спрос на метаарамид в отрасли противопожарной защиты сохранит темпы роста примерно на 6% в будущем. Государство установило ряд стандартов на огнестойкую защитную одежду. Огнестойкая одежда и теплоизоляционная одежда — это одежда, обеспечивающая теплоизоляционную (защитную) защиту для работников любой отрасли, в которой может возникнуть пламя и высокие температуры, например, пожарная охрана, металлургия, сварка, электроэнергетика, химическая промышленность, нефтяная промышленность. В 2020 году последовательно были выпущены национальные обязательные стандарты, такие как «Огнестойкая защитная одежда» и «Технические условия на оснащение средствами индивидуальной защиты». Национальный стандарт GB8965.1-2020 «Огнестойкая защитная одежда» будет введен в действие 1 августа 2021 г. Он выдвигает более четкие и строгие требования к огнестойким свойствам и физическим свойствам огнестойкой защитной одежды. требование, чтобы все ткани соответствовали указанным значениям теплозащиты. Промышленная защита и противопожарная защита являются крупнейшими областями применения метаарамида, и ожидается, что внедрение нового стандарта увеличит спрос на арамид.
«Технические условия на оснащение средствами индивидуальной защиты», выданные МЧС, будут полностью реализованы с 1 января 2022 года. Несчастные случаи связаны с уголовной ответственностью; При страховании ответственности за безопасность производства будет учитываться наличие защитной одежды. Новые правила требуют, чтобы нефтяная и нефтехимическая, цветная металлургия и неугольная промышленность взяли на себя ведущую роль в их внедрении. Основываясь на весе и содержании арамидов в огнестойкой одежде, продаваемой на рынке, мы оцениваем, что количество метаарамида, соответствующее одному комплекту одежды, составляет 1-1,5 кг. Согласно количеству людей в различных отраслях, показанному Национальным бюро статистики и Глобальной сетью, мы оцениваем годовую потребность в метаарамиде примерно в 12,000 тонн, исходя из 40% коэффициента оборудования и среднегодовое количество 3 комплекта.
Принимая во внимание, что обновление запасов и обновление оборудования каждого предприятия может идти медленнее, чем ожидалось, мы консервативно оцениваем, что ежегодные темпы роста спроса на мета-арамид в защитной одежде с 2023 по 2025 год составят 15%. Мета-арамид может использоваться для экологически чистой фильтрации высокотемпературных дымовых газов, выделяющихся на теплоэнергетических, цементных, сталелитейных и других месторождениях. В промышленном производстве высокотемпературные дымовые газы тепловых электростанций, цементных заводов и сталелитейных заводов содержат большое количество оксидов азота, оксидов серы и мелкодисперсных частиц пыли, которые вызывают сильное загрязнение атмосферной среды. Фильтровальная ткань и фильтровальный мешок являются ключевыми компонентами промышленного оборудования для удаления пыли или фильтрации жидкости. Они напрямую определяют производительность фильтрационного оборудования и качество фильтрационного эффекта. Их называют «сердцем» фильтрационного оборудования, и они даже влияют на то, сможет ли предприятие соответствовать стандартам производства. Они являются незаменимыми аксессуарами для производства и работы предприятия. В то же время фильтровальная ткань и мешки являются расходными материалами и требуют регулярной замены, чтобы обеспечить стабильность эффекта фильтрации. Их спрос постоянен.
Мета-арамид обладает хорошей огнестойкостью, устойчивостью к высоким температурам, изоляционной и коррозионной стойкостью и может играть фильтрующую роль в условиях дыма при высоких температурах. Поскольку требования по защите окружающей среды становятся все более строгими, спрос на метаарамид растет.
В настоящее время быстрое развитие промышленности Китая также оказывает большое давление на качество воздуха. Среди них большое количество мелких частиц в промышленном дыме и пыли является одним из важных факторов, приводящих к ухудшению качества воздуха в Китае. По данным Национального бюллетеня экологической статистики, тяжелая промышленность, такая как металлургия и сталелитейная промышленность, угольные электростанции, производство цементных строительных материалов и нефтехимия, являются основными источниками выбросов пыли в дымовых газах. 10 сентября 2013 года Государственный совет обнародовал «План действий по предотвращению и контролю загрязнения воздуха», в котором предполагается, что после пяти лет усилий общее качество воздуха в стране улучшится, а также появятся новые теплоэнергетические, сталелитейные, нефтехимические, цементные, цветные металлы, химические и другие предприятия, а также проекты угольных котельных должны ввести специальные ограничения на выбросы загрязняющих веществ в воздух. Поскольку страна уделяет больше внимания вопросам загрязнения окружающей среды, стандарты контроля выбросов в различных регионах и отраслях становятся все более строгими, а специальные выбросы и сверхнизкие выбросы стали нормой.
В последние годы общий объем инвестиций в основной капитал производственных предприятий Китая демонстрирует устойчивую тенденцию роста. На фоне ужесточения политики охраны окружающей среды и охраны окружающей среды в Китае многие отрасли промышленности с относительно большим потреблением воды и выбросами дыма, такие как сталелитейная, химическая, тепловая энергетика, металлургия, горнодобывающая и пищевая промышленность, будут подвергаться строгому надзору. Замена запасов и растущий спрос будут способствовать росту рынка фильтрующих материалов. Мета-арамид, один из основных материалов для экологически чистых фильтровальных рукавов, имеет относительно широкий потенциал роста.
Ожидается, что мировое и внутреннее потребление метаарамида будет продолжать расти. В настоящее время развитие зарубежной метаарамидной промышленности является более зрелым, с высокой степенью серии и дифференциации продукции, глубокими исследованиями в области технологий применения, высокой долей рынка высокого класса и общей производственной мощностью около 32 500 тонн/год. DuPont — крупнейшая в мире компания по производству мета-арамидов и первая компания, начавшая крупномасштабное промышленное производство, производственные мощности которой составляют 53,1% от общемировых производственных мощностей; Taihe New Materials в настоящее время является компанией с наибольшей долей внутреннего рынка, ее доля составляет почти 50%.
Глобальный мета-арамид обычно находится в состоянии избытка предложения. Среди них такие иностранные компании, как DuPont и Teijin, имеют высококачественную продукцию и занимают доминирующее положение на международном рынке. Нижняя часть в основном используется в потребительских отраслях высокого класса, таких как защитная защита и арамидная бумага. Ожидается, что в 2027 году мировой спрос и предложение на метаарамид достигнет 85000 тонн и 70000 тонн соответственно.
С точки зрения конечного потребления, глобальный спрос на мета-арамид в основном сосредоточен в высокотехнологичных областях потребления, таких как защитная защита и арамидная бумага, среди которых спрос на защитную защиту и арамидную бумагу составляет около 66%. Арамидная бумага является одним из основных продуктов переработки арамида, и ее применение в основном заключается в электроизоляции и материалах с сотовой сердцевиной (материалы для снижения веса конструкций). Арамидная бумага представляет собой листовой легкий композитный материал, изготовленный из рубленых, осажденных или целлюлозных волокон арамида с помощью мокрого процесса изготовления бумаги.
Долгое время рынок арамидной бумаги в основном занимала компания DuPont. Арамидная бумага в мире в основном используется в области электроизоляции и материалов с сотовой сердцевиной, что составляет 64% и 34% соответственно. По сравнению с международным рынком, 91% отечественной арамидной бумаги используется в области электроизоляции, и применение материалов с сотовой сердцевиной с относительно сложной технологией все еще требует совершенствования. Материалы с сотовой сердцевиной из арамидной бумаги можно использовать в качестве сердцевинных материалов для композитных материалов сэндвич-структуры. Из материалов с сотовой сердцевиной из арамидной бумаги изготавливаются специальные структуры с помощью ряда сложных процессов, таких как покрытие арамидной бумаги, ламинирование, горячее прессование, обрезка, растяжение, формование, погружение и отверждение. Это специальный материал с шестиугольной структурой натуральных сот, легкий, высокопрочный, высокомодульный, обладающий высокой структурной стабильностью и обладающий преимуществами звукоизоляции, теплоизоляции и огнестойкости. Он широко используется в аэрокосмической, железнодорожной и других областях. Он стал предпочтительным материалом сердцевины для авиационных композитных сотовых сэндвич-конструкций, который может уменьшить вес авиационных конструкций и обеспечить передачу волн, снижение шума и теплоизоляционные свойства функциональных компонентов. Арамидные бумажные сэндвич-материалы с сотовой сердцевиной используются в боковых панелях, панелях крыши, сиденьях, перегородках, багажных полках и световых панелях высокоскоростных железнодорожных транспортных средств, что может уменьшить вес транспортного средства и увеличить скорость поезда.
Сотовый сердечник из арамидной бумаги также можно использовать при производстве сепараторов литиевых батарей, лопастей вентиляторов, кораблей и яхт, гоночных лодок, лыж, автодомов и других изделий. В настоящее время арамидная бумага полностью и эффективно применяется в отечественной высокоскоростной железной дороге и самолетах Boeing. Арамидная бумага — это высокоэффективный изоляционный материал на бумажной основе, который можно использовать в системах изоляции высокого класса и сложных условий труда.
Метаарамидная бумага обладает превосходными электроизоляционными свойствами, хорошей термостабильностью, стабильностью размеров, огнестойкостью и коррозионной стойкостью и представляет собой специальную изоляционную бумагу с высокой добавленной стоимостью. По сравнению с традиционными изоляционными материалами на бумажной основе (на основе растительной целлюлозы), метаарамидная бумага обладает лучшей термостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям, может лучше обеспечивать стабильную и безопасную работу энергетического оборудования и лучше удовлетворять экстремальным требованиям мощного оборудования. и высоковольтного оборудования, способствуя тем самым прогрессу и развитию современной электротехнической и электротехнической промышленности.
Страна придает большое значение технологическому прорыву в области производства арамидной бумаги и обеспечивает хорошую политику и рыночную среду для развития отрасли. Арамидная бумага была впервые успешно разработана и промышленно внедрена компанией DuPont в США в 1960-х годах. После 60 лет развития арамидная бумага DuPont становится все более зрелой как на уровне исследований и разработок, так и на уровне крупномасштабного производства, занимая монопольное положение в технологиях и на рынке. Китай придает большое значение развитию отраслей, связанных с производством арамидного волокна и арамидной бумаги, но из-за иностранной технологической блокады до конца 20 века существенного прогресса добиться не удалось.
Вступая в 21 век, Minstar успешно разработала метаарамидную бумагу, сломав глобальную монополию DuPont в США и сделав Китай второй страной в мире, способной производить арамидную бумагу. Таким образом, Minstar заняла лидирующие позиции в отрасли производства арамидной бумаги в Китае. В 2021 году арамидная бумага вошла в список ключевых новых материалов для разработки. В последние годы Государственный совет, Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство промышленности и информационных технологий и другие правительственные учреждения или ведомства неоднократно издавали соответствующие политики и меры для продолжения поддержки развития промышленности арамидной бумаги, обеспечивая хорошую политика и рыночная среда для расширения и укрепления промышленности арамидной бумаги.
В последние годы быстрое развитие высокоскоростных поездов в Китае, отечественного авиастроения, авианосцев и других отраслей промышленности по производству оборудования привело к разработке арамидной изоляционной бумаги и материалов с сотовой сердцевиной из арамидной бумаги.
Согласно данным, из-за высокого спроса со стороны перерабатывающих отраслей ожидается, что потребление арамидной бумаги в Китае к 2028 году достигнет 12 290 тонн, при этом среднегодовой темп роста составит 16,27% с 2023 по 2028 год; Ожидается, что китайский рынок арамидной бумаги достигнет 439 миллионов долларов США в 2028 году, а совокупный годовой темп роста составит 14,92% с 2023 по 2028 год. В мире существует пять крупнейших производителей арамидной бумаги, а именно DuPont, Minstar, Chaomeis, Ganzhou. Лунбан и Шидай Хуасянь. Компания DuPont была первой, кто завершил исследования и разработки арамидного волокна и последующей арамидной бумаги, а также осуществил индустриализацию в 1960-х годах, возглавив направление разработки материалов на основе арамидной бумаги. В течение длительного времени DuPont занимала монопольное положение на мировом рынке, обладая преимуществом первопроходца. Ее продукция из арамидной бумаги имеет высокие эксплуатационные показатели и богатый ассортимент, занимая значительную долю на мировом рынке арамидной бумаги. Миншида добилась прорыва в ключевых «узких» технологиях в процессе подготовки арамидной бумаги, таких как дисперсия волокон, мокрое формование и высокотемпературная отделка, сломав монополию иностранных технологий и став первым отечественным производителем арамидной бумаги. Он реализовал крупномасштабное производство арамидной бумаги внутри страны и эффективно восполнил недостатки китайской цепочки производства арамидной бумаги.
Параарамид обладает выдающимися характеристиками и открывает возможности для военного и гражданского использования.
Параарамид — это продукт двойного назначения с большим потенциалом применения, в основном в четырех основных областях: пуленепробиваемая защита, электронные коммуникации, автомобильная промышленность и промышленное армирование. Помимо высокой термостойкости, огнестойкости и изоляции, параарамид также обладает характеристиками высокой прочности и высокого модуля упругости, а также превосходной износостойкостью и устойчивостью к порезам, что очень полезно во многих специальных сценариях применения. Во всем мире параарамид в основном используется для пуленепробиваемой защиты и автомобильных фрикционных материалов (таких как шланги, тормозные колодки, диски сцепления и т. д.), на каждый из которых приходится 30% общего спроса. В оптических кабелях используется 50% отечественного параарамида. Параарамид также может использоваться для производства корда шин для автомобилей высокого класса и брекерного слоя радиальных шин, что составляет около 10% мирового спроса. Параарамидный корд обладает такими преимуществами, как высокая прочность, небольшая деформация, низкая термическая усадка, низкая термостойкость и ползучесть, что может уменьшить массу шины и сопротивление качению, а также способствует улучшению устойчивости шин к проколам и порезам. Сфера применения арамида постепенно расширяется, а спрос на переработку растет с каждым годом. С быстрым развитием применения в транспорте, оптоволоконной связи, высокоскоростной железной дороге, авиационной арматуре, легком автомобильном корде радиальной шины и тормозных колодках, а также пуленепробиваемой защите в Китае спрос на параарамид будет более высоким. В настоящее время отечественный арамид II достиг крупномасштабных поставок базовых моделей и некоторых высококачественных продуктов с общей годовой производственной мощностью около 15 000 тонн. Однако по сравнению с зарубежными странами общий уровень индустриализации арамида II в Китае все еще относительно низок, при этом многие производители имеют небольшие производственные мощности и низкую степень интеграции, демонстрируя очевидные «разрозненные и небольшие» характеристики. Оно все еще находится на критическом этапе трансформации и перехода к крупномасштабному производству. Поскольку отечественный арамид заменяет импорт, технология применения арамида постоянно совершенствуется, спрос на пара-арамид вырос выше, чем ожидалось, спрос на переработку процветает, а новые источники энергии породили более крупный рынок. К 2027 году потребность Китая достигнет 30,000 тонн/год. Быстрое развитие информации и связи стимулировало прокладку оптических кабелей, а параарамид является отличным материалом для армирования оптических волокон. С тех пор как Китай официально выдал коммерческие лицензии 5G в 2019 году, строительство 5G внутри страны быстро продвигается, и базовые станции 5G были плотно развернуты. Быстрый рост объема передаваемых данных и возрастающие требования к информационной емкости сред передачи информации значительно повысят спрос на оптическое волокно по сравнению с эпохой 4G. Оптический кабель — это кабель связи, состоящий из оптического волокна и оболочки. По состоянию на конец июня 2024 года общая протяженность оптических кабельных линий в Китае достигнет 67,12 миллиона километров, что на 2,799 миллиона километров больше, чем на конец предыдущего года. В 2023 году объем производства оптического волокна и кабеля в Китае достигнет 350 миллионов жил-километров, что составит 62,5% мирового производства. Пара-арамид обладает превосходными свойствами, такими как высокий модуль упругости. Его можно использовать в качестве натяжного элемента в оптических кабелях для защиты небольших и хрупких оптических волокон от удлинения при воздействии натяжения, тем самым не ухудшая характеристики передачи света. Китай является крупнейшим производителем оптического волокна и кабеля. На фоне стремительного развития информации и связи, вызванного строительством 5G, спрос на арамид для армирования оптоволокна будет значительным. В области национальной обороны и военной промышленности арамид и полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЭ) имеют частичное замещение. СВМПЭ имеет низкую плотность и удовлетворяет спрос на легкие бронежилеты. В настоящее время на рынке бронежилетов в основном доминирует высокопрочный полиэтилен, дополненный композитными материалами ПЭ/арамид. Благодаря выдающейся огнестойкости и устойчивости к высоким температурам арамид по-прежнему незаменим и имеет рыночное пространство. Что касается пуленепробиваемых шлемов, то СВМПЭ имеет низкую устойчивость к ползучести и легко деформируется. В настоящее время на рынке по-прежнему доминирует арамид. Сценарии с высокими температурами (промышленная защита, промышленная фильтрация и т. д.), сценарии, чрезвычайно чувствительные к толщине материала (изоляционная бумага), а также сценарии с высокими требованиями к огнестойкости (пожаротушение) имеют большой спрос на арамид. СВМПЭ в основном используется в морском рыболовстве, текстильных изделиях, средствах защиты, военной технике и других областях. Отечественное арамидное покрытие движется в сторону индустриализации и открывает вторичную кривую роста отрасли.
. Покрытие диафрагмы улучшает производительность аккумулятора, а мокрое покрытие является современной основной технологией. С постоянным совершенствованием транспортных средств на новых источниках энергии и технологии аккумуляторов 3C требования к характеристикам диафрагм также становятся все выше и выше. Исходные мембраны с сухим и влажным основанием ограничены низкой температурой плавления полиэтилена и плохой термической стабильностью. Они постепенно не могут соответствовать существующим требованиям безопасности. Диафрагмы с покрытием постепенно стали основным направлением разработки диафрагм. Путем покрытия поверхности неорганическими материалами, термостойкими полимерными материалами или их смесью образуется диафрагма с покрытием, которая может значительно оптимизировать работу диафрагмы. Однако стоимость, характеристики и технические требования к диафрагмам с разным покрытием сильно различаются. Мембранная продукция на рынке постепенно дифференцируется, а типы продукции увеличиваются. Обычные материалы покрытия включают неорганические материалы покрытия, такие как оксид алюминия и бемит; органические материалы покрытия, такие как ПВДФ и арамид; и различные композиционные материалы для покрытия. Арамидное покрытие имеет значительные преимущества и, как ожидается, постепенно заменит традиционные методы неорганического покрытия. Арамид обладает сильной термостойкостью, не плавится при температуре ниже 400 градусов, а обугливается и разлагается только тогда, когда температура превышает 400 градусов; предельный кислородный индекс LOI составляет 29-32%, и он не будет самопроизвольно возгораться в воздухе. Он обладает хорошей огнестойкостью и автоматически гаснет при выходе из пламени. Он имеет низкую диэлектрическую проницаемость и обеспечивает отличную электроизоляцию. Он обладает высокой химической стабильностью, устойчивостью к кислотам и щелочам, может только набухать, но не растворяться в некоторых органических растворителях, и обладает высокой механической прочностью. Благодаря превосходным характеристикам безопасности метаарамида, диафрагмы с арамидным покрытием постепенно используются в литиевых батареях. Многие исследования в стране и за рубежом показали, что термостойкость, прочность, стойкость к проколу, стойкость к окислению, длительный срок службы и производительность диафрагм с арамидным покрытием были значительно улучшены, что является важным условием для реализации батарей с высокой плотностью энергии в будущем. . Зарубежная технология арамидных покрытий уже сложилась, а отечественная находится в зачаточном состоянии. Технология и патенты арамидного покрытия уже давно монополизированы иностранными компаниями. В 2019 году компания Teijin разработала диафрагмы с арамидным покрытием, которые улучшили емкость, термостойкость и эффективность разряда аккумуляторов. В 2015 году компания Sumitomo Chemical из Японии расширила производство диафрагм с арамидным покрытием. Эта устойчивая к высоким температурам аккумуляторная диафрагма используется в электромобилях Tesla Model S. Отечественные компании, такие как Enjie, также пытались производить диафрагмы с арамидным покрытием, но из-за патентных ограничений, высокой стоимости и некачественной технологии крупномасштабное производство пока не было достигнуто. Высокая стоимость ограничивает индустриализацию диафрагм с арамидным покрытием в Китае. Ожидается, что размещение арамидных компаний по производству диафрагменных покрытий изменит модель развития отрасли. В настоящее время стоимость традиционного покрытия из ПВДФ и бемита составляет около 0,5 юаня/квадратный метр, а цена базовой пленки с покрытием составляет около 2,5 юаня/квадратный метр. Однако из-за многолетней монополии зарубежных стран цена диафрагм с арамидным покрытием намного выше этой. Компания Taihe New Materials недавно объявила о конструкции диафрагм с арамидным покрытием. Пилотные продукты были проверены в 2023 году и запущены в производство. Как компания по производству арамидов, Taihe New Materials имеет преимущества в стоимости сырья, и нет необходимости добавлять затраты на переработку жидких отходов. Ожидается, что диафрагмы с арамидным покрытием будут иметь общую стоимость, которая не сильно отличается от стоимости традиционных покрытий из ПВДФ или керамики, что будет способствовать прогрессу всей индустрии покрытий. По нашим оценкам, в 2025 году диафрагмы с арамидным покрытием повысят спрос на арамиды на 25000 тонн, что приведет к увеличению рыночной площади в 37,4 млрд юаней и рентабельности в 12,5 млрд юаней. Мы прогнозируем, что поставки диафрагм литиевых батарей в 2025-2028 составят 22,8, 34,2 и 46,2 миллиардов квадратных метров соответственно. В соответствии со степенью проникновения мокрого покрытия 70%, 80% и 90% и степенью проникновения арамидного покрытия 10%, 20% и 30%, соответствующая производственная мощность диафрагмы с арамидным покрытием в 2023-2025 составит 1,6. , 5,5 и 12,5 млрд квадратных метров соответственно. С учетом одностороннего покрытия плотностью 2 г/м2 предполагается, что в ближайшие три года объем производства арамида увеличится на 3192, 10944 и 24948 тонн. Исходя из цены единицы 3 юаней/м2 и прибыли 1 юань/м2 для арамидного покрытия диафрагмы, рыночная площадь составит 4,8 млрд, 16,4 млрд и 37,4 млрд юаней, а прибыль составит 1,6 млрд, 5,5 млрд и 12,5 млрд юаней. миллиардов юаней в 2025-2028.
Технологии создают высокие барьеры, а продвижение вперед создает хорошую ситуацию.
Сфера предложения доминирует во всем мире, а внутреннее замещение ускоряется. Поставки метаарамида сосредоточены в США, Китае, Японии и Южной Корее, а DuPont занимает половину мира. Мировые мощности по производству метаарамидов в основном сосредоточены в США, Китае, Японии и Южной Корее. В настоящее время глобальная годовая производственная мощность метаарамида составляет 55 500 тонн, а основными производителями являются DuPont в США, Taihe New Materials, Teijin в Японии и т. д. Внутренние мощности по производству метаарамида в основном обеспечиваются двумя крупными компаниями. Поставщики Taihe New Materials и Chaomeis, а также Taihe New Materials занимают второе место в мире. К концу 2023 года мощность производства метаарамидов Taihe New Materials достигнет 16,000 тонн, а доля мирового рынка превысит 30 %, уступая только DuPont в США. Локализация быстро прогрессирует, но еще есть много возможностей для роста. В 2023 году производство метаарамидов в Китае составит около 13,000 тонн, что на 18,2% больше, чем в прошлом году. США и Япония имеют абсолютное преимущество в мировых поставках параарамида. В настоящее время номинальная мощность отечественных параарамидных устройств превышает 20,000 тонн, но поскольку большинство компаний все еще находятся на мелкосерийном производстве или на опытно-промышленной стадии, фактическая эффективная мощность и производительность намного меньше номинальной мощности. . Фактическое производство параарамида в Китае составляет около 18,000 тонн, что примерно на 50% больше, чем в прошлом году; спрос на параарамид составляет около 21,5 тыс. тонн, что примерно на 20,8% больше, чем в прошлом году. Годовая производственная мощность параарамида в мире составляет 110000 тонн, а основными производителями являются Тейджин из Японии, DuPont из США, Taihe New Materials и Кёльн из Южной Кореи. Среди них Taihe New Materials с производственной мощностью 6,000 тонн является крупнейшим отечественным производителем. Часть поставок по-прежнему приходится на импортную продукцию DuPont, Teijin и других компаний. DuPont монополизирует основные мощности по производству арамидной бумаги, а отечественные компании прилагают все усилия, чтобы преодолеть технические барьеры. В 2023 году мировые мощности по производству арамидной бумаги составят около 89000 тонн в год, причем наибольшая производственная мощность будет у компании DuPont в США. Отечественные производители добились локализации метаарамидной бумаги благодаря техническим исследованиям, и нынешнее производство Китая занимает второе место в мире. Данные показывают, что годовой объем производства арамидной бумаги в Китае достиг 34 600 тонн, что составляет 39% от общего мирового производства, что делает его крупнейшим производителем в мире и занимает 80% доли мирового рынка. Продукция из арамидной бумаги в сегментах среднего и низкого ценового сегмента полностью реализована, а продукция высокого класса постепенно заменяет импортную продукцию.
создание высоких барьеров в арамидной промышленности и политическая поддержка ускоряют рост отрасли
Арамидная промышленность имеет хорошую структуру, и ключевым моментом являются высокие барьеры, вызванные технологией производства и инженерной интеграцией. В процессе переработки арамидов существуют три основных звена: полимеризация, прядение и переработка. Фенилендиамин и фталоилхлорид сначала образуют арамидные полимеры в результате реакций поликонденсации. Свойства полимера определяют стабильность всего арамидного волокна. Затем полимер растворяют в органическом растворителе, а затем в процессе прядения получают арамидное волокно. Процесс прядения определяет эксплуатационные характеристики арамида, а также является ключом к снижению затрат. Утилизация жидких отходов, таких как органические растворители, используемые в процессе переработки арамидов, также является ключом ко всему технологическому процессу, что позволяет снизить затраты и добиться нулевых выбросов. Процесс полимеризации арамида в основном включает низкотемпературную поликонденсацию в растворе и межфазную поликонденсацию. Среди них метод низкотемпературной поликонденсации в растворе стал наиболее важным промышленным процессом производства метаарамида и параарамида в стране и за рубежом благодаря высокой эффективности производства, относительно простому процессу, низкому расходу растворителей и более низкой стоимости. Из-за высокой технической сложности, сложного процесса и высоких инвестиционных затрат только несколько иностранных компаний, таких как DuPont, применяют метод межфазной поликонденсации для производства метаарамидного номекса. Процесс прядения метаарамида можно разделить на сухое прядение, мокрое прядение и мокрое прядение с сухой струей. Во всех трех методах задействованы основные производители метаарамида, среди которых отечественные производители в основном используют мокрое прядение. Параарамид имеет лиотропную нематическую жидкокристаллическую структуру. Арамид может полностью растягиваться в растворе благодаря своей жесткой стержнеобразной молекулярной структуре и прочным водородным связям между молекулами. Когда прядильный раствор параарамида проходит через прядильное отверстие, макромолекулы будут ориентироваться под действием высокого напряжения сдвига. Если выбраны соответствующие условия коагуляционной ванны, ориентация и кристаллическая структура в растворе параарамида могут быть хорошо сохранены, а затем, после соответствующей термической обработки и растяжения, степень кристалличности и ориентации может быть дополнительно увеличена, так что полученное волокно имеет чрезвычайно высокая прочность и модуль, что делает его высокопроизводительным волокном. Процесс прядения параарамида в основном представляет собой мокрое прядение в сухоструйном режиме, а технология представляет собой техническую трудность, которая ограничивает индустриализацию параарамида. Поскольку пара-арамид можно растворить только в концентрированной серной кислоте, а серная кислота имеет низкую летучесть, растворитель не может быть удален путем сухого прядения, поэтому прядение параарамида не может быть осуществлено путем сухого прядения. При мокром прядении невозможно добиться высокократного растяжения волокна, что влияет на механические свойства арамида, поэтому параарамид не пригоден для мокрого прядения. Если взять в качестве примера кевларовое волокно DuPont, этапы его производства включают: смешивание полимера с замороженной концентрированной серной кислотой и его растворение; нагревание прядильного раствора до 85 градусов с образованием жидкокристаллического раствора; фильтрование прядильного раствора и выдавливание его из фильеры с помощью шестеренного насоса; вытягивание выдавленной жидкости примерно в 6 раз в воздушном слое с воздушным зазором около 8мм; жидкие нити затвердевают в коагуляционной ванне при температуре 5–20 градусов и содержат 5–20% серной кислоты; нити промывают водой после выхода из коагуляционной ванны, нагревают и сушат при температуре 160–210 градусов и наматывают для получения готового продукта. Процесс формования арамида сложен, а из-за коррозионной активности концентрированной серной кислоты требования к оборудованию очень высоки. Кроме того, контроль процесса относительно сложен, а себестоимость производства высока, что делает индустриализацию параарамида относительно медленной. Иностранные пионеры, такие как DuPont и Teijin, создали чрезвычайно высокие технические барьеры. Применение арамида в таких важных областях, как национальная оборона, военная промышленность, аэрокосмическая промышленность и т. д., определяет его стратегическое значение и ценность. Являясь одним из наиболее широко используемых высокоэффективных волокон, арамид является незаменимым стратегическим материалом для национальной безопасности и играет незаменимую роль в таких областях национальной обороны, как военное защитное оборудование и аэрокосмическая промышленность. Чтобы удовлетворить потребности современной войны, бронежилеты в развитых странах, таких как США и Великобритания, изготавливаются из арамида. Легкий вес арамидных бронежилетов и касок эффективно улучшил возможности быстрого реагирования и смертоносность армии. В авиации и аэрокосмической отрасли арамид позволяет экономить много энергетического топлива благодаря своему легкому весу и высокой прочности. Из-за высоких инвестиционных затрат и технической сложности арамида только несколько развитых стран, таких как США и Япония, смогли производить его в коммерческих целях в течение длительного времени. Западные страны рассматривают Китай как конкурента и вводят в отношении Китая технические блокады и ограниченные эмбарго. Производство арамида внутри страны началось поздно, и индустриализация когда-то была очень сложной. Страна придает большое значение независимой индустриализации арамида и ввела ряд мер по содействию развитию отрасли. В будущем высокопроизводительные волокна станут распространенной основной технологией в области низкой карбонизации, легкости, коррозионной стойкости и т. д. и станут ключом к основной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности страны и низкоуглеродной экономики. Легкие и высокопрочные материалы являются одной из десяти ключевых областей, которые необходимо прорваться в программе «Сделано в Китае 2025», а изделия из арамидов и родственных им композитных материалов являются одними из ключевых материалов. Китай всегда придавал большое значение арамиду. Государственный совет, местные органы власти, отраслевые ассоциации и т. д. сформулировали соответствующую политику для активного поощрения и поддержки развития отечественной параарамидной промышленности. В будущем индустрия высокоэффективных волокон и композитных материалов, представленная арамидом, сосредоточится на содействии созданию совместных инновационных сервисных платформ, уделяя особое внимание сериализации продукции, индустриализации и производству, а также стыковке спроса, открытию областей применения и управлению развитием агломерации. Отечественные предприятия независимо развивались и с годами добились прогресса в преодолении высоких барьеров и достижении внутреннего замещения. Взяв в качестве примера ведущее отечественное предприятие Taihe New Materials, компания создала систему поддержки инноваций, возглавляет инновации и поощряет инновации, неоднократно преодолевая «застрявшие» технологии, и трижды выиграла Национальную премию за прогресс в области науки и технологий. За последнее десятилетие отечественные предприятия продолжали вкладывать большие средства в исследования и разработки и добились постоянного прогресса в производстве оборудования, полимеризации сырья, технологии прядения и других процессах, успешно преодолевая барьеры производства метаарамидов и параарамидов. технология и арамидная бумага. В 2019 году Sinochem International инвестировала 1,25 миллиарда долларов в производство 5000 тонн параарамида в год, и сумма инвестиций все еще была относительно высокой - 250000/тонну. Снижение плотности инвестиций отражает технологический прогресс в переработке арамидов, размер прибыли еще больше увеличивается, а отраслевые барьеры еще больше улучшаются. На основе анализа спроса и предложения мы прогнозируем структуру спроса и предложения в арамидной промышленности с 2025 по 2028 год: Внутренний метаарамид: Защитная одежда: Согласно приведенным выше расчетам, ожидается, что защитная одежда станет крупнейшей сферой спроса на мета-арамид в ближайшие три года. Согласно стандарту 40% коэффициента оборудования и среднегодовому количеству 3 комплектов, мы оцениваем, что годовая потребность в метаарамиде составляет около 12,000 тонн; Учитывая, что процесс обновления запасов и оборудования различных предприятий может идти медленнее, чем ожидалось, мы консервативно оцениваем, что ежегодные темпы роста спроса на метаарамид для защитной одежды с 2025 по 2028 год составят 15%. Промышленная фильтрация. Согласно данным, размер рынка китайской индустрии высокотемпературных фильтрующих материалов вырастет на 8% с 2020 по 2023 год. Учитывая постепенное восстановление внутренней экономики, мы консервативно оцениваем, что темпы роста использования метаарамида в области промышленной фильтрации составляет 3%. Арамидная бумага: Согласно данным, объем рынка арамидной бумаги вырастет на 10% в период с 2020 по 2023 год. Ожидается, что цена на арамидную бумагу вырастет примерно на 5% в ближайшие три года. Исключая рост цен, мы консервативно оцениваем, что спрос на арамидную бумагу вырастет на 5% с 2025 по 2028 год. Покрытие диафрагмы литиевых батарей: Согласно приведенным выше расчетам, мы оцениваем, что новый спрос на арамид для покрытия диафрагмы составит 5,{ {74}} тонн/13,000 тонн/26,000 тонн соответственно с 2025 по 2028 год. Ожидается рост спроса ставка в других областях составит 5% с 2025 по 2028 год. Внутренний параарамид: Национальная оборона и военная промышленность: Спрос меняется в зависимости от международной политики и других ситуаций и является более случайным, что может привести к новому спросу в краткосрочной перспективе. По данным Министерства финансов, расходы Китая на оборону будут расти в среднем на 8% в период с 2020 по 2023 год. Учитывая возможности внутреннего замещения и новый спрос на параарамид, мы ожидаем, что спрос на параарамид в оборонной промышленности увеличится. вырастет на 10% с 2025 по 2028 год. Оптическое волокно и кабель: По данным Министерства промышленности и информационных технологий, темпы роста длины линий оптического кабеля в Китае будут 11% с 2020 по 2023 год. Учитывая постепенную зрелость оптоволоконной и кабельной промышленности, мы ожидаем, что спрос вырастет на 10% с 2025 по 2028 год. Армирующие материалы: в качестве армирующего материала параарамид быстро развивается в этих областях. высокоскоростных железных дорог, авиационной арматуры, легких автомобильных кордных тканей радиальных шин и тормозных колодок, причем темпы роста, как ожидается, составят 10% с 2025 г. 2028. Учитывая объем внутреннего замещения и рост спроса, темп роста спроса в других областях ожидается на уровне 10%. Мировой (исключая Китай) спрос: поскольку зарубежный спрос находится на относительно стабильной стадии развития, мы по консервативным оценкам, глобальный (исключая Китай) спрос на метаарамид в защитной одежде, промышленной фильтрации, производстве арамидной бумаги и других отраслях вырастет на 5%. ; По консервативным оценкам, мировой (исключая Китай) спрос на метаарамид в военной промышленности, оптическом волокне и кабеле, армирующих материалах и других отраслях вырастет на 6%. Спрос и предложение метаарамида и параарамида в краткосрочной перспективе по-прежнему ограничены. В долгосрочной перспективе спрос на новую защитную одежду, покрытие диафрагм и другие отрасли промышленности может привести к общему масштабу отрасли. Мета-арамида не хватает, а спрос и предложение пара-арамида находятся в жестком балансе. Производство и потребление арамидов в Китае растет. В 2023 году внешняя зависимость составит 23%. По оценкам, в ближайшие три года все еще останется около 2,000-3,000 тонн места для импортозамещения для традиционного спроса. Согласно глобальному прогнозу применения параарамида, на параарамид приходится почти 80% применения в пуленепробиваемой защите, композиционных материалах и электронных коммуникациях. Ожидается, что к 2024 году мировой спрос достигнет 101 700 тонн в год. Отечественный параарамид имеет большой спрос на применение, главным образом, в области электронных коммуникаций и композитных материалов, на его долю приходится около 67% доли рынка. Согласно прогнозу глобального применения метаарамида, с точки зрения конечного потребления, глобальный спрос на метаарамид в основном сосредоточен в высокотехнологичных областях потребления, таких как защитная защита и арамидная бумага, среди которых спрос на защитную защиту и арамидную бумагу. в общей сложности составляет около 66%. Прогноз внутреннего применения метаарамида в основном сосредоточен в области фильтрующих материалов и защиты безопасности, среди которых спрос на фильтрационные материалы составляет около 63%, а спрос на защиту безопасности составляет около 26%, что составляет почти 90%. всего.
